EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-07-2021 18:54   Güncelleme : 13-08-2021 01:18

SASA Polyester JP Morgan’ı Kredi Temini İçin Yetkilendirdi

SASA Polyester, Adana'daki PTA yatırımının finansmanı için JP Morgan Londra Şubesi ile kredi temini sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

SASA Polyester JP Morgan’ı Kredi Temini İçin Yetkilendirdi

 

Buna göre, Londra Şubesi'nin birincil lider düzenleyici olarak yetkilendirildiği, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 350 milyon dolar karşılığı Euro kadar (nihai miktar CESCE'nin uygunluk gerekliliklerine tabi olmak üzere), 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzalandı.

SASA Polyester, yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için yurt dışında yerleşik hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla 8 Haziran 2021'den itibaren bir dizi sanal toplantı düzenlenmesi için Haziran ayı başında BNP Paribas ve HSBC'yi yetkilendirdiğini duyurmuştu.

SASA Polyester, 22 Haziran'da 2026 vadeli 200 milyon Euro’luk garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin ihracının başlatıldığını açıklamıştı.

“SASA’dan paya dönüştürülebilir tahvil ihracı”

SASA 5 yıl vadeli 200 milyon Euro bedelli paya dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı.

İhraç tutarının üzerinde talep gören 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz oranı yüzde 3,25 oldu. Kupon faizi ödemesi 30 Eylül 2021’den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek. Satış işlemi 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşirken ödemenin 30 Haziran 2021’de yapılması bekleniyor. Tahvil sahiplerinin paya dönüştürme fiyatı ise 15 işlem günlük bir izleme süresi boyunca 24 Haziran 2021’den başlayarak 14 Temmuz 2021’e kadar, payın günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde yüzde 27,5 primle belirlenecek.

Türkiye’den ilk defa gerçekleştirilen ihraçta BNP Paribas (TEB Yatırım ortaklığında) global koordinatör, BNP Paribas ve HSBC müşterek aracı kurumlar, Göksu-Safi-Işık Avukatlık Ortaklığı ve White&Case LLP hukuk danışmanı ve Quanta Finansal Danışmanlık danışman olarak görev aldı.

Kaynak: Bloomber HT & Ekonomist Dergisi